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发布时间：2020-05-16
(一)钢铁行业运行情况
一、粗钢产量再创历史新高。2019年全国生铁、粗钢和钢材产量分别为8.09亿吨、9.96亿吨和12.05亿吨，同比分别增长5.3%、8.3%和9.8%，粗钢产量再创历史新高。2019年钢铁行业市场需求较好，基建、房地产等下游行业运行稳定，国内粗钢表观消费量约9.4亿吨，同比增长8%。
二、钢材进出口双双下降。智研咨询发布的《2020-2026年中国钢铁行业市场现状调研及市场发展前景报告》数据显示：2019年1－12月，我国累计出口钢材6429.3万吨，同比下降7.3%；累计出口金额537.6亿美元，同比降低11.3%。累计进口钢材1230.4万吨，同比下降6.5%；累计进口金额141.1亿美元，同比降低14.1%。
三、钢材价格窄幅波动。2019年钢材价格总体平稳，呈窄幅波动走势。5月初达到**113.1点，10月底震荡下降至年内低104.3点。全年中国钢材价格指数均值为107.98点，同比下降6.77点，降幅为5.9％。
四、进口铁矿石价格大幅上涨。2019年我国累计进口铁矿石10.7亿吨，同比增长0.5%，进口金额1014.6亿美元，同比增加266.4亿美元，增幅33.6%，全年平均价格为94.8美元/吨，同比增加34.3％。与去年相比，进口总量保持稳定的同时，进口价格大幅上涨，对下游钢铁制造业利润影响较大。
五、经济效益大幅下滑。由于钢铁产量增幅加快，钢材价格呈窄幅波动下行走势，铁矿石等原燃材料价格上涨等因素影响，钢铁企业经济效益大幅回落。2019年中国钢铁工业协会会员钢铁企业实现销售收入4.27万亿元，同比增长10.1%；实现利润1889.94亿元，同比下降30.9%；累计销售利润率4.43%，同比下降2.63个百分点。
2020年是“十三五”规划的收官之年，钢铁发展面临复杂多变的形势。全行业将按照中央经济工作会议要求，坚持以供给侧结构性改革为主线，巩固钢铁去产能成效，提高钢铁行业绿色化、智能化水平，提质增效，推动钢铁行业高质量发展。
（二）2020年钢铁市场预测
出口：钢材内外价差回落，2020年出口将保持低位
我国钢材出口主要目的地为东南亚七国，我国钢价趋弱使得内外价差（外-内）收敛，2020年我国钢材出口将保持低位。2018年我国钢材出口主要以东南亚七国为主，占比达到33.71%，其次为韩国。钢材净出口量的决定性因素是内外钢材的价格差，当价差收敛时出口利润收缩，钢材净出口量减少。我国钢材价格的相对强势使得钢材价格的内外价差回落，这将降低钢材贸易商和钢厂出口的积|极性，2020年我国钢材出口将保持较低水平。
2020年钢铁行业总需求预期小幅上升
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2020年钢铁行业总需求预期小幅上升 |
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单位：万吨 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
房地产 |
24500 |
26670 |
27300 |
25200 |
25200 |
27090 |
29674 |
32110 |
32600 |
|
基建 |
10500 |
11430 |
11700 |
10800 |
10800 |
11610 |
12718 |
13762 |
14300 |
|
机械 |
12500 |
13300 |
14000 |
12900 |
12800 |
13600 |
14897 |
16120 |
16600 |
|
汽车 |
4200 |
4700 |
5000 |
5000 |
5400 |
5800 |
6353 |
6875 |
6700 |
|
能源 |
3000 |
3100 |
3200 |
3200 |
3200 |
3300 |
3615 |
3912 |
4200 |
|
造船 |
1600 |
1300 |
1300 |
1400 |
1200 |
1400 |
1534 |
1659 |
1750 |
|
家电 |
900 |
1000 |
1100 |
1100 |
1100 |
1200 |
1314 |
1422 |
1440 |
|
铁路 |
400 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
548 |
593 |
600 |
|
集装箱 |
400 |
500 |
600 |
600 |
400 |
600 |
657 |
394 |
354 |
|
其他 |
12723.84 |
14319.04 |
13149.94 |
13610.02 |
15630.85 |
14281.66 |
15644.17 |
17245.25 |
17245.25 |
|
同比（%） |
13.17 |
12.54 |
-8.16 |
3.5 |
14.85 |
-8.63 |
9.54 |
10.2 |
30 |
|
总内需 |
70723.84 |
76819.04 |
77849.94 |
74310.02 |
76230.85 |
79381.66 |
86954.87 |
94092.99 |
95789.25 |
|
同比（%） |
3.94 |
8.62 |
1.34 |
-4.55 |
2.58 |
4.13 |
9.54 |
18.5 |
31.8 |
|
粗钢净出口 |
4430.36 |
5085.07 |
8419.86 |
10572.48 |
10105.72 |
6541.14 |
5871.53 |
5695.39 |
5695.39 |
|
同比（%） |
27.17 |
14.78 |
65.58 |
25.57 |
-4.41 |
-35.27 |
-10.24 |
-3 |
0 |
数据来源：公开资料整理
预期我国2020年钢铁总产能12.13亿吨
我们预期钢铁行业产能结构中，电弧炉的产能逐渐增加，高炉产能持续上升，整体产能将继续上行。我们预期2020年我国钢铁整体产能为12.13亿吨，其中高炉产能10.29亿吨、电弧炉产能1.84亿吨，整体产能较2019年继续上升。从结构来看，电弧炉产能将继续上升2000万吨，假设其中50%由高炉产能置换而来。高炉由于技改及置换的综合影响将上升3000万吨产能，扣去置换为电炉的1000万吨，高炉整体产能将提升2000万吨。
